การคัดลอกการซื้อขายคืออะไร? เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานได้ที่นี่

การคัดลอกการซื้อขาย (Copy trading) เป็นกลยุทธ์ยอดนิยมที่ช่วยให้ผู้เริ่มต้นและนักลงทุนที่มีเวลาจำกัดสามารถเลียนแบบการซื้อขายของนักลงทุนที่มีประสบการณ์ได้แบบเรียลไทม์ โดยการเลียนแบบกลยุทธ์ของมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จ ผู้ใช้สามารถทำกำไรจากความเชี่ยวชาญของพวกเขาได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านตลาดมากนักหรือใช้เวลามาก วิธีการนี้ผสมผสานความสะดวกในการเข้าถึงเข้ากับประสิทธิภาพ ทำให้เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับประโยชน์จากตลาดการเงินโดยไม่ต้องบริหารจัดการการลงทุนของตนเองอย่างกระตือรือร้น

ในบทความนี้ เราจะมาสำรวจวิธีการทำงานของการคัดลอกการซื้อขาย ข้อดี และปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกแพลตฟอร์มหรือเทรดเดอร์ที่จะติดตาม

การคัดลอกการซื้อขายคืออะไร?

การคัดลอกการซื้อขาย (Copy trading) เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่ช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถเลียนแบบการซื้อขายของนักลงทุนมืออาชีพได้โดยอัตโนมัติ โดยพื้นฐานแล้ว มันช่วยให้ผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่มีความรู้ด้านตลาดจำกัดสามารถเลียนแบบตำแหน่งของนักลงทุนมืออาชีพได้แบบเรียลไทม์ วิธีการนี้ทำได้ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เชื่อมต่อนักลงทุนและมีเครื่องมือในการคัดลอกการซื้อขาย ทำให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกับนักลงทุนที่ถูกติดตามได้

แนวคิดนี้ง่ายมาก: เมื่อคุณเลือกเทรดเดอร์ที่จะคัดลอก การซื้อขายของพวกเขา — ไม่ว่าจะเป็นการเปิดหรือปิดตำแหน่ง — จะถูกคัดลอกไปยังบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติ วิธีนี้ช่วยลดความจำเป็นในการวิเคราะห์ตลาดเชิงลึกหรือการจัดการการซื้อขายอย่างกระตือรือร้น การคัดลอกการซื้อขายเป็นที่นิยมอย่างมากใน Forex รวมถึงตลาดคริปโตเคอร์เรนซีและตลาดหุ้น เปิดโอกาสให้นักลงทุนมีโอกาสทำกำไรพร้อมทั้งเรียนรู้กลยุทธ์จากเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาติดตามตลาดอย่างสม่ำเสมอ หรือผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นการซื้อขาย

แม้ว่าการคัดลอกการซื้อขายจะให้ความสะดวกสบายและเข้าถึงได้ง่าย แต่สิ่งสำคัญคือต้องประเมินผลการดำเนินงาน ระดับความเสี่ยง และความสม่ำเสมอของเทรดเดอร์ที่คุณติดตามอย่างรอบคอบ ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับทักษะของเทรดเดอร์เท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับการปรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของพวกเขาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนของคุณเองด้วย

ข้อดีและข้อเสียของการคัดลอกการซื้อขาย

ข้อดี

เกณฑ์การเข้าใช้ต่ำ

โอกาสในการลงทุนโดยไม่ต้องมีความรู้และประสบการณ์

ชุดฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายสำหรับการคัดลอก

สามารถยกเลิกการสมัครใช้บริการคัดลอกได้ทุกเมื่อ

เรียนรู้กลยุทธ์การลงทุนโดยใช้ตัวอย่างจากชีวิตจริง

ข้อเสีย

ผลตอบแทนจากการเลียนแบบการเทรดในอดีตไม่ได้รับประกันเสมอไปว่าจะเกิดขึ้นซ้ำในอนาคต

ค่าธรรมเนียมของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จบางครั้งอาจสูงถึง 30-40%

การคัดลอกการซื้อขายทำงานอย่างไร? ตัวอย่างในชีวิตจริง

การคัดลอกการซื้อขาย (Copy trading) ทำงานผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เชื่อมต่อผู้ใช้สองประเภท ได้แก่ เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ (มักเรียกว่าผู้ให้บริการสัญญาณ) และนักลงทุนที่ต้องการเลียนแบบการซื้อขายของพวกเขา เมื่อนักลงทุนเลือกเทรดเดอร์ที่จะติดตามแล้ว แพลตฟอร์มจะคัดลอกตำแหน่งของเทรดเดอร์นั้นไปยังบัญชีของนักลงทุนโดยอัตโนมัติ ตามสัดส่วนของขนาดการลงทุนของนักลงทุน

ตัวอย่างในชีวิตจริง

สมมติว่าจอห์น นักลงทุนมือใหม่ เข้าร่วมแพลตฟอร์มการคัดลอกการซื้อขายและจัดสรรเงิน 1,000 ดอลลาร์เพื่อคัดลอกเอ็มม่า เทรดเดอร์มืออาชีพที่มีประวัติความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอ เอ็มม่าตัดสินใจเปิดการซื้อขาย โดยลงทุน 10% ของบัญชี 10,000 ดอลลาร์ (1,000 ดอลลาร์) ในการซื้อ EUR/USD เนื่องจากจอห์นเลือกที่จะคัดลอกเอ็มม่าในสัดส่วนที่เหมาะสม 10% ของเงินลงทุน 1,000 ดอลลาร์ของเขา (100 ดอลลาร์) จะถูกนำไปลงทุนในการซื้อขายเดียวกัน

ถ้าเอ็มม่าปิดการซื้อขายด้วยกำไร 10% เธอจะได้เงิน 100 ดอลลาร์ ในกรณีของจอห์น เงินลงทุน 100 ดอลลาร์ของเขาเติบโตขึ้น 10% ทำให้เขามีกำไร 10 ดอลลาร์ แพลตฟอร์มจะดำเนินการเปิดและปิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติ โดยที่จอห์นไม่ต้องทำอะไรเลย

ตัวอย่างในชีวิตจริงนี้แสดงให้เห็นว่าการคัดลอกการซื้อขายช่วยให้ผู้เริ่มต้นสามารถเลียนแบบการตัดสินใจของเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ ซึ่งอาจสร้างผลกำไรที่คล้ายคลึงกันได้โดยใช้ความพยายามน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม ในขณะที่กำไรสามารถเลียนแบบได้ การขาดทุนก็เป็นสัดส่วนกันเช่นกัน ดังนั้นการประเมินผลงานและระดับความเสี่ยงของเทรดเดอร์ก่อนที่จะคัดลอกจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ความยืดหยุ่นในการตั้งค่าช่วยให้ Alice สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ตลอดเวลา:

• ตรวจสอบผลประกอบการทางการเงินของเทรดเดอร์แต่ละรายอย่างละเอียด
• เพิ่มหุ้นที่คัดลอกมาอีกตัวเข้าไปในพอร์ตโฟลิโอ
• หยุดคัดลอกการซื้อขายของเทรดเดอร์รายใด และถอนเงินออกมา
• หยุดการคัดลอกเป็นระยะเวลาหนึ่ง
• เพิ่มและลดจำนวนเงินสำหรับการคัดลอกสำหรับผู้ค้าแต่ละราย

ฉันสามารถสร้างรายได้จากการคัดลอกการซื้อขายได้หรือไม่?

การคัดลอกการซื้อขายสามารถให้ผลตอบแทนและขาดทุนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยได้ ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยปัจจัยหลักๆ ได้แก่:

• อัตราผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์และแพลตฟอร์มการซื้อขายทางสังคมที่เขาเสนอเป็นอย่างมาก
• เทรดเดอร์ที่คุณเลือกที่จะคัดลอก
• ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดย โบรกเกอร์ และผู้ค้า
• สถานการณ์ตลาด

ตาม eToro ในปี 2019 อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด 50 คน อยู่ที่ 29% อย่างไรก็ตาม ควรระลึกไว้เสมอว่าผลกำไรในอดีตไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันในปัจจุบัน

ผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำให้รักษาด้วย โบรกเกอร์ เราค่อนข้างสงสัยในตัวผู้ที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงลิบลิ่วบนแพลตฟอร์มการซื้อขายทางสังคมของพวกเขาด้วยความเสี่ยงต่ำ

โปรดอ่านบทความของเราเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเลือกโบรกเกอร์สำหรับการคัดลอกการเทรด กลไกการเลือกเทรดเดอร์ และรายละเอียดเฉพาะของการคัดลอก

การคัดลอกการซื้อขาย (Copy Trading) ปลอดภัยหรือไม่?

การคัดลอกการซื้อขายนั้นปลอดภัยได้หากดำเนินการด้วยความระมัดระวังและใช้กลยุทธ์ที่ถูกต้อง ความปลอดภัยขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญหลายประการที่เทรดเดอร์ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนเริ่มต้น

ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัย

• ความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์ม ความปลอดภัยในการคัดลอกการซื้อขายเริ่มต้นจากแพลตฟอร์มที่คุณเลือก มองหาแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงดี เทคโนโลยีที่ปลอดภัย และนโยบายที่โปร่งใส คุณสมบัติเช่น การเข้ารหัสธุรกรรมและข้อกำหนดในการให้บริการที่ชัดเจนจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถืออีกระดับ
• การเลือกเทรดเดอร์ ประสิทธิภาพของเทรดเดอร์ที่คุณเลือกที่จะคัดลอกนั้นส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องประเมินประวัติการซื้อขาย ระดับความเสี่ยง และกลยุทธ์ของพวกเขา ควรเลือกเทรดเดอร์ที่มีประสิทธิภาพสม่ำเสมอในระยะยาวมากกว่าเทรดเดอร์ที่มีกำไรไม่สม่ำเสมอและมีความเสี่ยงสูง
• เครื่องมือบริหารความเสี่ยง แพลตฟอร์มที่นำเสนอเครื่องมือต่างๆ เช่น คำสั่งหยุดขาดทุน การควบคุมการจัดสรร และคะแนนความเสี่ยง สามารถช่วยคุณจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้คุณสมบัติเหล่านี้อย่างชาญฉลาดจะช่วยปกป้องการลงทุนของคุณจากการขาดทุนที่มากเกินไป
• การกระจายการลงทุน การกระจายการลงทุนของคุณไปยังผู้ค้าหลายรายที่มีกลยุทธ์แตกต่างกันจะช่วยลดการพึ่งพาผู้ค้าเพียงรายเดียวและลดความเสี่ยงโดยรวม การกระจายการลงทุนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาสมดุลของพอร์ตการลงทุน
• ความเข้าใจส่วนบุคคล แม้ว่าการคัดลอกการซื้อขายจะช่วยให้คุณติดตามเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานของตลาด ความรู้ดังกล่าวจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดว่าเทรดเดอร์และกลยุทธ์ใดสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของคุณ

จะเริ่มจากตรงไหนดี?

ในการเริ่มต้นการคัดลอกการซื้อขาย คุณต้องทำตามห้าขั้นตอนต่อไปนี้ก่อน:

• ค้นหาโบรกเกอร์ที่ให้บริการดังกล่าว
• ค้นหาเทรดเดอร์ที่เหมาะสมสำหรับการคัดลอก
• สร้างพอร์ตโฟลิโอของเทรดเดอร์ที่คัดลอกมา
• การกำหนดเกณฑ์การคัดลอกและการจัดการความเสี่ยง
• การติดตามผลประกอบการทางการเงินและการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน

การคัดลอกการซื้อขายที่ดีที่สุด Forex โบรกเกอร์

คำถามที่พบบ่อย