Giao dịch sao chép là gì? Tìm hiểu cách thức hoạt động của nó.

Giao dịch sao chép là một chiến lược phổ biến cho phép người mới bắt đầu và các nhà đầu tư bận rộn sao chép các giao dịch của các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm trong thời gian thực. Bằng cách sao chép các chiến lược của các chuyên gia thành công, người dùng có thể thu lợi nhuận từ chuyên môn của họ mà không cần kiến thức thị trường sâu rộng hoặc đầu tư nhiều thời gian. Phương pháp này kết hợp tính dễ tiếp cận với hiệu quả, trở thành lựa chọn ưu tiên cho những người muốn hưởng lợi từ thị trường tài chính mà không cần chủ động quản lý các khoản đầu tư của mình.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức hoạt động của giao dịch sao chép, những ưu điểm của nó và các yếu tố quan trọng cần xem xét khi lựa chọn nền tảng hoặc nhà giao dịch để theo dõi.

Giao dịch sao chép là gì?

Giao dịch sao chép là một chiến lược đầu tư cho phép các cá nhân tự động sao chép các giao dịch của các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm. Về cơ bản, nó cho phép người mới bắt đầu hoặc những người có kiến thức thị trường hạn chế sao chép các vị thế của các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong thời gian thực. Phương pháp này được hỗ trợ thông qua các nền tảng giao dịch kết nối các nhà đầu tư và cung cấp các công cụ để sao chép giao dịch, giúp đạt được kết quả tương tự như các nhà giao dịch được theo dõi.

Khái niệm này rất đơn giản: khi bạn chọn một nhà giao dịch để sao chép, các giao dịch của họ — dù là mở hay đóng vị thế — sẽ tự động được sao chép vào tài khoản của bạn. Điều này loại bỏ nhu cầu phân tích thị trường chuyên sâu hoặc quản lý giao dịch chủ động. Giao dịch sao chép đặc biệt phổ biến trong Forex Nền tảng này bao gồm thị trường tiền điện tử và chứng khoán, cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội kiếm lời trong khi học hỏi chiến lược từ các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm. Nó lý tưởng cho những người không có thời gian theo dõi thị trường hoặc mới bắt đầu giao dịch.

Mặc dù giao dịch sao chép mang lại sự dễ tiếp cận và tiện lợi, điều quan trọng là phải đánh giá cẩn thận hiệu suất, mức độ rủi ro và tính nhất quán của các nhà giao dịch mà bạn theo dõi. Thành công không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng của nhà giao dịch mà còn phụ thuộc vào việc mức độ chấp nhận rủi ro của họ có phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn hay không.

Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch sao chép

Ưu điểm

Ngưỡng nhập cảnh thấp

Khả năng đầu tư mà không cần kiến thức và kinh nghiệm.

Bộ tính năng thân thiện với người dùng để sao chép

Bạn có thể hủy đăng ký dịch vụ sao chép bất cứ lúc nào.

Học các chiến lược đầu tư thông qua các ví dụ thực tế.

Nhược điểm

Kết quả của những nhà giao dịch sao chép chiến lược trong quá khứ không phải lúc nào cũng đảm bảo sẽ lặp lại trong tương lai.

Mức phí hoa hồng của các nhà giao dịch thành công đôi khi lên tới 30-40%.

Giao dịch sao chép hoạt động như thế nào? Một ví dụ thực tế

Giao dịch sao chép hoạt động thông qua một nền tảng giao dịch kết nối hai loại người dùng: các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm (thường được gọi là nhà cung cấp tín hiệu) và các nhà đầu tư muốn sao chép các giao dịch của họ. Khi một nhà đầu tư chọn một nhà giao dịch để theo dõi, nền tảng sẽ tự động sao chép các vị thế của nhà giao dịch đó vào tài khoản của nhà đầu tư, theo tỷ lệ thuận với quy mô đầu tư của họ.

Ví dụ thực tế

Giả sử John, một nhà đầu tư mới bắt đầu, tham gia một nền tảng giao dịch sao chép và phân bổ 1.000 đô la để sao chép Emma, một nhà giao dịch chuyên nghiệp với lịch sử thành công ổn định. Emma quyết định mở một lệnh giao dịch, đầu tư 10% trong tài khoản 10.000 đô la của mình (1.000 đô la) để mua EUR/USD. Vì John đã chọn sao chép Emma ở mức tỷ lệ tương ứng, nên 10% trong khoản đầu tư 1.000 đô la của anh ấy (100 đô la) sẽ được đặt vào cùng một lệnh giao dịch.

Nếu Emma chốt giao dịch với lợi nhuận 10%, cô ấy sẽ kiếm được 100 đô la. Trong trường hợp của John, khoản đầu tư 100 đô la của anh ấy tăng 10%, mang lại cho anh ấy lợi nhuận 10 đô la. Nền tảng tự động thực hiện cả việc mở và đóng giao dịch, không yêu cầu John phải làm gì.

Ví dụ thực tế này cho thấy cách thức sao chép giao dịch cho phép người mới bắt đầu bắt chước các quyết định của những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, từ đó có thể kiếm được lợi nhuận tương tự với nỗ lực tối thiểu. Tuy nhiên, trong khi lợi nhuận có thể được sao chép, thì thua lỗ cũng tương ứng, vì vậy việc đánh giá hiệu suất và mức độ chấp nhận rủi ro của nhà giao dịch trước khi sao chép là điều cần thiết.

Tính linh hoạt trong cài đặt cho phép Alice thực hiện những điều sau đây bất cứ lúc nào:

• Theo dõi chi tiết kết quả tài chính của từng nhà giao dịch.
• Thêm một nhà giao dịch được sao chép khác vào danh mục đầu tư.
• Ngừng sao chép bất kỳ nhà giao dịch nào và rút tiền ra.
• Hãy tạm ngừng sao chép trong một khoảng thời gian.
• Tăng hoặc giảm số lượng sao chép cho mỗi nhà giao dịch.

Tôi có thể kiếm tiền từ giao dịch sao chép không?

Giao dịch sao chép có thể mang lại cho bạn cả lợi nhuận cao hơn mức trung bình lẫn thua lỗ. Hiệu quả phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó các yếu tố chính là:

• Tỷ lệ lợi nhuận sẽ phụ thuộc phần lớn vào nhà môi giới và nền tảng giao dịch xã hội mà họ cung cấp.
• Những nhà giao dịch mà bạn chọn để sao chép.
• Hoa hồng và phí do các nhà môi giới và nhà giao dịch tính.
• Tình hình thị trường.

Theo eToro Năm 2019, tỷ lệ lợi nhuận trung bình của 50 nhà giao dịch được sao chép thành công nhất là 29%. Tuy nhiên, cần luôn nhớ rằng lợi nhuận trong quá khứ không bao giờ đảm bảo kết quả tương tự trong hiện tại.

Các chuyên gia cũng khuyên nên thận trọng với những nhà môi giới hứa hẹn tỷ suất lợi nhuận cực cao trên nền tảng giao dịch xã hội với rủi ro thấp.

Hãy đọc bài viết của chúng tôi để biết thêm chi tiết về cách chọn nhà môi giới để sao chép giao dịch, cơ chế lựa chọn nhà giao dịch và những điểm đặc thù của việc sao chép.

Giao dịch sao chép có an toàn không?

Giao dịch sao chép có thể an toàn nếu được thực hiện thận trọng và áp dụng đúng chiến lược. Tính an toàn của nó phụ thuộc vào một số yếu tố quan trọng mà các nhà giao dịch phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi bắt đầu.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự an toàn

• Uy tín của nền tảng. Sự an toàn của giao dịch sao chép bắt đầu từ nền tảng bạn chọn. Hãy tìm kiếm những nền tảng có uy tín tốt, công nghệ bảo mật và chính sách minh bạch. Các tính năng như giao dịch được mã hóa và điều khoản dịch vụ rõ ràng sẽ tăng thêm mức độ tin cậy.
• Lựa chọn nhà giao dịch. Hiệu suất của các nhà giao dịch mà bạn chọn để sao chép sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của bạn. Điều quan trọng là phải đánh giá lịch sử giao dịch, mức độ rủi ro và chiến lược của họ. Ưu tiên những nhà giao dịch có hiệu suất ổn định trong thời gian dài hơn là những người có lợi nhuận không thường xuyên, rủi ro cao.
• Các công cụ quản lý rủi ro. Các nền tảng cung cấp các công cụ như lệnh cắt lỗ, kiểm soát phân bổ và điểm rủi ro có thể giúp bạn quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Sử dụng các tính năng này một cách khôn ngoan có thể bảo vệ các khoản đầu tư của bạn khỏi những tổn thất quá lớn.
• Đa dạng hóa. Phân bổ đầu tư của bạn cho nhiều nhà giao dịch với các chiến lược khác nhau sẽ giảm sự phụ thuộc vào một nhà giao dịch duy nhất và giảm thiểu rủi ro tổng thể. Đa dạng hóa là rất quan trọng để duy trì một danh mục đầu tư cân bằng.
• Hiểu biết cá nhân. Mặc dù giao dịch sao chép cho phép bạn theo dõi các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, nhưng điều quan trọng là phải hiểu các nguyên tắc cơ bản của thị trường. Kiến thức này giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về việc lựa chọn nhà giao dịch và chiến lược nào phù hợp với mục tiêu tài chính của mình.

Bắt đầu từ đâu?

Để bắt đầu giao dịch sao chép, trước tiên bạn cần thực hiện năm bước sau:

• Tìm kiếm nhà môi giới cung cấp dịch vụ đó.
• Tìm kiếm những nhà giao dịch phù hợp để sao chép
• Lập danh mục các nhà giao dịch được sao chép.
• Thiết lập các tiêu chí sao chép và quản lý rủi ro
• Theo dõi kết quả tài chính và tái cân bằng danh mục đầu tư.

Giao dịch sao chép tốt nhất Forex môi giới

Câu hỏi thường gặp